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《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》12月13日訊（記者 郭輝） 海外芯片大廠加碼中國(guó)市場(chǎng)的腳步逐漸加快。
據(jù)媒體報(bào)道，德國(guó)芯片巨頭英飛凌的CEO Jochen Hanebeck日前透露，為滿(mǎn)足中國(guó)客戶(hù)的特定需求，英飛凌正積極推進(jìn)商品級(jí)產(chǎn)品的本地化生產(chǎn)策略，與中國(guó)市場(chǎng)保持緊密的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
“鑒于中國(guó)客戶(hù)對(duì)于某些難以替換的關(guān)鍵部件提出了本地化生產(chǎn)的迫切要求，英飛凌決定調(diào)整生產(chǎn)布局。”Jochen Hanebeck表示，英飛凌將把部分產(chǎn)品的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國(guó)的代工廠。得益于英飛凌在中國(guó)已建立的后端支持體系，此舉將有效緩解中國(guó)客戶(hù)在供應(yīng)鏈安全方面的顧慮。
英飛凌是功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，也是全球最大的汽車(chē)MCU供應(yīng)商，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)、數(shù)據(jù)中心和電力調(diào)節(jié)等領(lǐng)域，晶圓生產(chǎn)基地集中在德國(guó)、奧地利和馬來(lái)西亞。
無(wú)獨(dú)有偶，就在今年11月，歐洲芯片大廠意法半導(dǎo)體在投資者日活動(dòng)上宣布將與華虹半導(dǎo)體合作，計(jì)劃到2025年底，實(shí)現(xiàn)在華虹無(wú)錫工廠生產(chǎn)40nm制程的MCU芯片。
意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery表示，中國(guó)是電動(dòng)汽車(chē)最大、最具創(chuàng)新性的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。對(duì)于意法半導(dǎo)體及其客戶(hù)而言，中國(guó)市場(chǎng)不可或缺，只在市場(chǎng)外部競(jìng)爭(zhēng)是不夠的。意法半導(dǎo)體希望成為一家具有“本地化”思維的國(guó)際公司，“希望能以中國(guó)人的思維方式進(jìn)行思考，并以同樣的熱情和決心擁抱變化”。
為何海外芯片大廠紛紛布局中國(guó)供應(yīng)鏈？
意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery在今年11月表示，選擇直接中國(guó)生產(chǎn)的原因包括中國(guó)供應(yīng)鏈的成本效益、兼容性及市場(chǎng)政策問(wèn)題，此舉還可加速意法半導(dǎo)體對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)需求的響應(yīng)，確保跟上中國(guó)企業(yè)的開(kāi)發(fā)節(jié)奏。
以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為例，中國(guó)已成為世界上最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成343.7萬(wàn)輛和331.6萬(wàn)輛，環(huán)比、同比均繼續(xù)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，且月度產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)均創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量將達(dá)到3100萬(wàn)輛規(guī)模，其中新能源汽車(chē)有望達(dá)到1300萬(wàn)輛。
而在歐美市場(chǎng)，2024年上半年的數(shù)據(jù)表明，歐美市場(chǎng)的電動(dòng)化進(jìn)程正在放緩。全球新能源輕型車(chē)銷(xiāo)量達(dá)716萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%。但海外市場(chǎng)新能源輕型車(chē)銷(xiāo)量為249萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)為8.2%；滲透率為10.0%，同比增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)，增速明顯低于預(yù)期。
終端市場(chǎng)的此消彼長(zhǎng)，讓海外芯片大廠開(kāi)始愈加重視中國(guó)本土客戶(hù)需求。而除此之外，中國(guó)本土供應(yīng)鏈逐步成長(zhǎng)的同時(shí)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，也對(duì)海外公司形成一定的吸引力。
群智咨詢(xún)（Sigmaintell）半導(dǎo)體事業(yè)部資深分析師楊圣心接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪表示，對(duì)于這些海外IDM半導(dǎo)體公司來(lái)說(shuō)，中國(guó)大陸供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在三方面，其一是代工價(jià)格較低。根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）調(diào)研，在相同制程工藝上，中國(guó)大陸代工廠價(jià)格通常比海外頭部代工廠低10%-15%左右。
其二是將出售給中國(guó)客戶(hù)的芯片放在中國(guó)大陸代工能夠提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，避免意外因素影響交付；其三是本土供應(yīng)鏈已經(jīng)成為部分客戶(hù)選擇供應(yīng)商時(shí)的考量，布局本土供應(yīng)鏈有助于海外供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)大陸市場(chǎng)份額。
楊圣心直言，其實(shí)海外廠商的本土化趨勢(shì)原本就存在，2024年下半年美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的制裁加碼，進(jìn)一步加速了這一進(jìn)程。“中國(guó)大陸市場(chǎng)客戶(hù)——特別是新能源車(chē)客戶(hù)，要求實(shí)現(xiàn)重要零部件的本地化生產(chǎn)，也成為海外芯片公司布局中國(guó)供應(yīng)鏈的主要原因。”
事實(shí)上，中國(guó)早已成為海外半導(dǎo)體廠商業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的主要市場(chǎng)。
德州儀器財(cái)報(bào)顯示，其汽車(chē)收入環(huán)比實(shí)現(xiàn)高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)（7-8%），其中來(lái)自中國(guó)新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)收入環(huán)比高增20%，創(chuàng)下單季度新高，且該公司預(yù)計(jì)這一增長(zhǎng)趨勢(shì)仍將持續(xù)，表明了中國(guó)市場(chǎng)的巨大潛力。
恩智浦的最新一季度財(cái)報(bào)也顯示，Q3歐洲和北美汽車(chē)OEM在2024年展望廣泛放緩，而中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁抵消部分沖擊，三季度該公司同環(huán)比增長(zhǎng)主要由中國(guó)市場(chǎng)推動(dòng)，預(yù)計(jì)四季度中國(guó)在汽車(chē)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相較于三季度也將繼續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)。
照此趨勢(shì)來(lái)看，楊圣心表示，預(yù)計(jì)后續(xù)其他IDM廠商也將跟進(jìn)發(fā)展中國(guó)大陸供應(yīng)鏈。
機(jī)遇還是挑戰(zhàn)？
海外芯片大廠向中國(guó)本土供應(yīng)鏈的生產(chǎn)布局，對(duì)國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)而言，是否將形成沖擊？國(guó)產(chǎn)廠商將如何應(yīng)對(duì)新的挑戰(zhàn)？
一家在科創(chuàng)板上市的MCU公司負(fù)責(zé)人向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，國(guó)際大廠把晶圓代工放到國(guó)內(nèi)，會(huì)提升國(guó)內(nèi)代工廠的制造水平，“對(duì)我們產(chǎn)品性能提升有促進(jìn)的。”
該人士稱(chēng)，中國(guó)的MCU產(chǎn)品不會(huì)單純的走替代之路。“中國(guó)MCU設(shè)計(jì)公司的強(qiáng)項(xiàng)在于和客戶(hù)的接更深，響應(yīng)客戶(hù)需求的速度更快，會(huì)對(duì)客戶(hù)的痛點(diǎn)和需求給予更迅速的回應(yīng)。這些中國(guó)廠商的特點(diǎn)是外資企業(yè)所不具備的。”
功率芯片企業(yè)瑤芯微副總裁王曙接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪表示，以英飛凌為代表的國(guó)外芯片大廠對(duì)國(guó)內(nèi)關(guān)注一直很深，英飛凌把代工放在國(guó)內(nèi)，主要還是“China for China”的原因，“能否借此實(shí)現(xiàn)成本端優(yōu)勢(shì)，要看他們具體放什么產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)以及選擇什么樣的工藝平臺(tái)”。
同時(shí)，“半導(dǎo)體是非常市場(chǎng)化的行業(yè)，站在客戶(hù)的角度，對(duì)于供應(yīng)商的選擇更多還是綜合各方面因素的考慮，包括產(chǎn)品技術(shù)、供應(yīng)鏈、客戶(hù)服務(wù)等。”王曙如是稱(chēng)。
群智咨詢(xún)楊圣心表示，海外IDM布局本土供應(yīng)鏈，從長(zhǎng)期維度上講對(duì)中國(guó)本土芯片廠商將產(chǎn)生一定沖擊作用，但具體到當(dāng)前階段，還需分市場(chǎng)應(yīng)用看。IDM公司現(xiàn)階段轉(zhuǎn)單主要以MCU為主，特別是車(chē)規(guī)MCU。根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）調(diào)研，這一細(xì)分市場(chǎng)上本土化進(jìn)程較慢，2024年中國(guó)大陸車(chē)規(guī)MCU本土化率仍不足5%。
楊圣心表示，轉(zhuǎn)單對(duì)于率先進(jìn)入車(chē)規(guī)MCU領(lǐng)域的本土設(shè)計(jì)廠商的市場(chǎng)份額，或有一定負(fù)面影響。不過(guò)在MCU其他應(yīng)用領(lǐng)域本土化率相對(duì)較高，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)大陸消費(fèi)級(jí)MCU本土化率已達(dá)到55%左右，因此預(yù)計(jì)其他設(shè)計(jì)廠商受影響較小。
（科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)記者 郭輝）
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